1. Hochladen über das Büroklammer Symbol:
Ein Pflichtbeleg kann auf verschiedene Arten hinzugefügt werden. Klicken Sie auf das Symbol mit der Büroklammer.
Es öffnet sich das Fenster für das Hochladen der Jahresrechnung.
- Sie können die Jahresrechnung über Drag & Drop direkt in diesem Bereich einfügen.
- Sie können die Jahresrechnung über den Explorer einfügen.
- Sie können die Jahresrechnung über die SNAP.SHARE App hinzufügen. Eine Anleitung finden Sie hier (Android) und hier (iPhone).
- Sie können ein bereits importiertes Dokument verlinken. Eine Anleitung finden Sie unter 2. Verlinkung eines bereits importierten Dokuments:
Nach erfolgreichem Upload wird der Beleg grün angezeigt.
Sie können auch im Belegmanager selber feststellen, ob der Beleg korrekt verlinkt wurde:
2. Verlinkung eines bereits importierten Dokuments:
Wenn Sie Belege direkt im Belegmanager hochgeladen haben, ohne diese einer Kategorie zuzuordnen, können Sie die Belege nachträglich auf zwei verschiedene Arten mit einer Kategorie verknüpfen.
Option 1:
- Klicken Sie auf die gewünschte Beleg-Kategorie. Der Belegmanager der ausgewählten Kategorie wird geöffnet.
- Wählen Sie unter „Bestehenden Beleg verknüpfen“ den gewünschten Beleg aus.
- Klicken Sie auf <Speichern>, um den ausgewählten Beleg mit der Kategorie zu verknüpfen.
Option 2:
- Klicken Sie beim gewünschten Beleg rechts auf die drei Punkte.
- Wählen Sie „Beleg kategorisieren“ aus.
- Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus.
- Klicken Sie auf <Schliessen>, um die Auswahl zu bestätigen.